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张群和李峰的第一次谈判以无果告终。在谈判结束的当天张群就通过无线电将第一次谈判的消息发给了姜分。
而此时姜分还在自己的办公室里考虑怎样才能让西联答应自己的条件。在姜分思考之际，他收到了张群有电文来的消息。姜分知道张群发来的消息一定是关于此次谈判的。只不过姜分有些迷糊——难道谈判这么快就有结果了，时间这才过了一天而已呀。
尽管心里迷糊姜分还是拿起了张群的电文阅读起来。
“娘希匹，娘希匹，张群简直对不起党国……”看完电文的姜分正在那儿骂个不停。此时任谁都看得出来姜分心中的怒火之大，在这时候去找姜分汇报工作那叫自讨苦吃。有些聪明的人则马上跑去找宋美琳，他们知道在宋美琳面前无论姜分怎么生气他都会将气硬生生地给吞进肚里。
没过多久宋美琳就来到了姜分的办公室里。“达令，谁又惹你生气了？”宋美琳柔声道。
姜分正准备发火，可是在听明白了是宋美琳的声音后姜分真的是将火气硬生生地给吞进肚里了。稍微冷静下来的姜分举着手中的电文说道：“看看张群发来的电文吧。西联眼中简直就没有我这个全国抗战领袖。到现在还在那儿想着争地盘。”
“噗嗤。”宋美琳忍不住笑了出来。心说：说西联眼中没有你这个全国抗战领袖我还相信。可是说西联想要和你抢地盘我就不同意了。应该说是你想从西联手中抢地盘才对吧。但是这话宋美琳可不敢说出口，不然姜分可要更加生气了。
正在气头上的姜分没有听到宋美琳的笑声，继续说道：“这还不是最可气的。最可气的是西联居然以国民政府迁到西联控制区内为条件要求对国民政府进行改组。”
这话让宋美琳皱起了眉头。她知道西联提出的改组国民政府实质上就是取消姜分的领导地位，让姜分失去权力。对于已经知道权力好处的姜分是绝对不能接收的。姜分不会接受自己也不会接受，这些年凭借着跟着姜分的好处宋氏家族也获得了很大的利益，即使在国家局势这样艰难的情况下宋氏家族获得的好处也比其他家族的好处大得多。在这种情况下宋美琳当然不愿意姜分失去手中的权利了。
“达令，你打算怎么办？”
“怎么办？”姜分愣了一愣，说道：“我还没想好。”
宋美琳急了，要是姜分软下来答应了西联关于改组国民政府的条件那还了得。“达令，对于洗脸要求改组国民政府的条件你可决不能答应。你要真是答应了，可就成了人家菜板上的肉了。就凭你以前和西联的矛盾，西联会放过你吗？”宋美琳的话里既有担忧又有威胁，把姜分唬的一愣一愣的。
姜分仔细一想感觉还真的有理。一九三二年的时候自己想将西联铲除，以便完成全国政令的统一，可是却被西联打得损兵折将。在抗战开始前的几年时间里姜分通过各种方法阻扰西联与自己辖区内的商人进行交易，造成了西联商品不能在国民政府控制区内自由流通。反正是怎么不让西联与自己辖区内进行商业活动怎么做。在抗战开始后害怕洗脸趁机抢地盘的自己又下令西联军未经允许不得擅离西联控制区内。至于西联的卫戍第九团能够到达南京完全是为了押送西联特意无偿赠送的武器装备才来的，不然怎么会到达南京。空军特遣队则是姜分接受了西联的相关条件才参加了台儿庄会战的。这两次仅有的例外让姜分尝到了甜头也尝到了苦头。甜头是国/军部队因此获得了一些胜利，苦头是自己不得不花费很多时间和精力消除对自己和国民政府不好的影响。姜分自己都知道一旦国民政府改组，那等待自己的绝不是好事。有了这种想法的姜分更是肯定了宋美琳话的正确性。
想明白了的姜分当即就给远在成都的张群发去了一封电文。在电文里姜分先是狠狠地责问了张群一顿，责问张群为什么没有让西联低头，反而让西联在谈判中占据上风。也许是知道不能这么说这位与自己结拜很久的兄弟，姜分在电文中的话锋一转，变成了对张群的嘘寒问暖。在电文的最后姜分还不忘提醒张群一定要快点让西联低头。
看完电文的张群是哭笑不得。此时他心里对姜分腹诽不已，难道你（指姜分）真的认为谈判很简单吗？谈判是建立在实力基础之上的，没有实力的谈判完全不叫谈判，那叫威胁和压迫。即使是签署的条约也叫不平等条约。条约是只对有实力的一方有利。之前与日本人的谈判张群可是深有感触。日本人的条件也很简单，那就是要求姜分向日本人投降。投降后姜分还是中国的最高领导人，只不过变得有名无实罢了。因为日本人在要求将分投降的同时还要求姜分签订一份条约。看到条约内容的张群差点没气得灵魂出窍，条约内容完全就是二十一条的特别加强版。张群将其称之为新二十一条。在这份新二十一条里日本人的大概意思是要求姜分必须无条件向大日本帝国投降。投降后大日本帝国会出兵帮助姜分清扫那些敌对势力。清扫结束后姜分必须无条件的服从大日本帝国的一切命令。面对如此条件不要说姜分不会答应，就是张群自己也不会答应。可是这还没完，在日本人被西联军赶到长江以南后，张群再与日本人进行和谈的时候日本人还是这个条件，气得张群差点拂袖而去。在接下来的谈判中日本人是死不松口，看到谈判没有任何结果的张群主动无限期推迟了与日本人的谈判，回到了西安。一到西安张群就被姜分派到成都参与到与西联的谈判来了。
尽管对姜分的要求感到很为难，张群还是决定试一试其他的方法。
第二天谈判还是在老地点老时间开始。这次张群没有急着表态，而是采取了“曲线救国”的策略希望激起西联谈判人员那忧国忧民的情怀。
“李部长（李峰是西联对外联络部部长），想必你也知道目前在陕西、河南两地百姓的生活是怎样的。为此我希望……”
“等等，等等。张副院长，说实话陕西、河南两地百姓的生活是怎样的，我还怎的不知道。要不你给我解说一下？”
张群现在知道什么叫做脸皮厚了，这才叫做脸皮厚。张群压根就不相信作为西联对外联络负责人的李峰会不知道陕西、河南两地百姓的生活是怎样的。
张群猜得没错，李峰的确知道而且知道得很清楚。由于各种原因目前陕西、河南两地百姓十分缺粮，有些地方甚至出现了饿死人的情况。在谈判正式开始前李峰就知道张群在正面强攻无果的情况下肯定会采取迂回策略，拿陕西、河南两地的百姓做文章。果不其然今天张群就出招了。李峰知道要想从根本上救助两地百姓还要靠西联，可是在目前的条件下西联根本不可能去救助两地百姓。如果西联宣布向两地大规模无偿派发粮食的话，肯定有黑手会伸向这些粮食。到时候这些粮食肯定有很大一部分不会被送到百姓手中。因此李峰直接打断了张群的话，让张群自己述说两地百姓的生活状况。
面对李峰那足以乱真的求知眼神，张群知道要是自己不说点什么李峰肯定不会和自己谈的。
“李部长，你也知道陕西、河南两地近几年因为天气原因农作物产量并不高，再加上当地百姓手中的粮食也大多都被政府收上来充作了军粮，因此当地百姓的存粮并不多。为了能够让手中的粮食吃得够久，很多老百姓都选择了向粮食中加野菜等可使用的东西，可是即使这样百姓们还是每天都处在饥饿中，一些地方已经有人被活活饿死了……”张群说得那叫一个感人呀。要不是李峰知道实际情况，李峰也会被骗。
“百姓的生活的确如张副院长所说，可是至于最重要的一个原因张副院长好像还没说到吧！”
“什么原因？”
“一些人趁此机会囤积居奇以高价出售。”
“这是商人的权利政府无权干涉。”
“好一个政府无权干涉，张副院长可真是睁着眼睛说瞎话呀。那些商人后面难道就没有某些人的影子吗？囤积居奇、高价出售也就算了，最可恨的是这些人居然敢将军粮倒卖给日本人。”李峰的声音越来越大也越来越高，到了最后几乎是在质问张群。
面对李峰的质问张群没有反驳。他当然知道李峰口中的某些人是谁。可是这种事他敢管，他能管吗？那些人可不是自己这个手无实权的人能够去碰的。唯一能管这事的人也因各种原因不敢去管。这让这些人有恃无恐，越来越无法无天。
“当然我们也知道这种事不是张副院长能够管得了的。为此我方才提出对国民政府进行改组。让一个新成立的能够为老百姓谋福利的国民政府来帮助老百姓过上幸福安康的生活。这是我方的国民政府改组草案，请张副院长转交姜委员长。”说着李峰就将草案交给了张群。“为了表示我方的诚意，我方愿意接收从两地逃难的百姓。”
这次谈判虽然只进行了不到一个小时就结束了，但是对张群来说也算能够交差了。只不过想到姜分得知西联改组草案的消息张群就不自主地打了个寒颤。