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“你竟也会七十二般变化？”
牛魔王立于西牛贺洲一座无名山头之上，闻言惊讶。
“这七十二般变化，乃是夺天地造化，大道玄妙的神通，非天资超绝，领悟本源者不能修炼。”
“平常修士，能修炼满天罡之数的三十六变已然不易，你竟就能修炼成七十二变，果然就是老牛我罕世敌手。”
“既如此，老牛我便就不用藏着掖着，可以尽数施展了。”
说到这里，忽然牛眼转向飞在空中的孙悟空旁边，急叫一声：“猴王，你看你旁边是什么？”
孙悟空闻言惊疑，急忙转头。
却在这时，牛魔王摇身一变，就变了个白白胖胖的小兔子，藏在了山头一堆草丛中。
那边孙悟空转头看旁边，发现什么都没有，心中登时明白自己受骗，“嗨，着了这老牛的道了！”
他连忙转回目光，可是哪里还有半点牛魔王的影子。
“好牛王，你倒是会声东击西，骗老孙我走眼。”
“不过老孙我可不是这么好骗的，你忽然不见踪影，定是变了形象，躲在草中或者石后，看我拿你！”
说着，便将身一纵，去到牛魔王方才所立山头，左右看了一眼，发现绿草丛中，有一只肥嘟嘟的白兔，不由自言自语道：“这山林虽颇葱郁，但如此肥壮的兔子，跑在这里，却也奇怪，按理该被山林中的狼虫虎豹吃掉才是。”
“便没有猛虎饿狼，也难免被天空中的饥鹰饿隼擒去。如今却在这里蹲着，默默吃草，却太过安逸。”
“嘿，想来定是牛魔王所变！”
“看我变个豹子，一口吞了这兔子，将他嚼个烂碎！”
言语到此，立刻摇身一变，就成了一只半人高的大花豹，提溜着两只凶狠的眼睛，舔着舌头，靠近牛魔王变得肥嘟嘟的小白兔。
牛魔王方才装兔子吃草，虽是本食，但却没贪吃忘记去听孙悟空的话。
听到孙悟空猜测白兔就是他时，就已然心生不妙，又听孙悟空说要变个豹子嚼烂了他时，更是心中害怕。
“这猴王，竟然也是个吃荤的狠家，如此凶狠，我变这兔子，被他咬到，哪还有命？”
“你变豹子，我就变个狮子，你来咬我，我就张开嘴，把你的豹子头，一口吞了，看你如何凶狠！”
主意打定，一见孙悟空果然变成了豹子，留着口水，就向他这只肥嘟嘟的小白兔凑近，当下更不迟疑，急变了个一人还高的巨大金毛狮子，张开血盆大口，朝孙悟空的豹子示威。
孙悟空见状，顿时就豹身一愣，急止住豹头，心中暗惊：“这么大的狮子头，老孙我这小脑瓜，都不够它塞牙缝，这要被他咬住，那还了得！”
“哼，自古狮子斗不过虎，你变五尺高的狮子，老孙我就变十尺高的老虎，大你一倍，看你逞强！”
想变就变，豹身一长，就长到了十尺，成了一只金须吊睛白额斑斓虎。
十尺高的虎身，一下就高了牛魔王变的，五尺高金毛狮子一半，提溜个虎头，要去咬金毛狮子。
牛魔王一见自己一下就从金毛雄狮，变成了金毛小狗，不甘示弱，立刻又变了个头更大的大象。
身高直有二十尺，一眼看去，像个小楼。
“你变我也变！”
孙悟空也遇强则强，见高更高，摇身一变，又变成了一条巨蟒。
圆盘着个身子，都有十几二十丈高，若是散开了去，不知道有多少丈长。
常言贪心不足蛇吞象，但孙悟空变得这大蟒蛇，若要吞象，却就是简单。
牛魔王见状，心中一动，暗道：“这猴王如此变化，却是要和我比个头。”
“他以为变几个大家伙，就能压住我老牛，却是妄想。”
“老牛我要长大个，何须变这些狼虫虎豹，只需将本相现出，这猴王，定然甘拜下风。”
想着，牛魔王立刻便改了象身，一下现出本相。
却是一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千馀丈长短，自蹄至背，有八百丈高下。
初一变化，就直把原本无名的山头，压的摇摇晃晃，要土崩瓦解。
牛魔王也不管脚下小山，只是高着身子，对孙悟空变的“小虫”叫道：“好猴王，我现在看你，只是个小小毛虫，只怕老牛我现在身上一只虱子，都要比你大了，你如今将奈我何？”
“牛王你莫要得意，你这原身，只唬得别个，却唬不得老孙我。”
孙悟空变得大蟒蛇高声言语。
“看老孙我也现了原身，与你比比，咱们谁高谁大！”
牛魔王笑道：“好猴王，你武艺确实高超，但这原身，是天生地长，我看你至多也就山中老猿而已，如何与身如大山的老牛比？”
“如何比，立刻你就明白！”
孙悟空不再多言，当即就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：“长！”
长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，也是万丈。
一身一棒，直似盘古顶天，女娲立柱。
变好之后，便低头对脚边小如蚊虫的牛魔王原身道：“嘿小牛，你在哪里了，老孙我现在怎么看不到你了？”
他此时头在九霄云端，脚在平地山前，若是平常人，真就看不到牛魔王。
孙悟空却不一样，他法天象地，眼也成了天眼，遍察人间，纵然眼在九天，亦能远看九地，如此问话，只是与牛魔王玩笑而已。
牛魔王见状，大为惊讶，高叫一声，“好猴王，你倒会弄得这神通，老牛我七十二变当初学的不通畅，心思花在了别处，这等神通，却没练成，如今是你赢了。”
“你神通如此熟练圆通，武艺又与老牛不相伯仲，这般厉害妖王，老牛愿意服输！”
牛魔王竟直接认输了。
孙悟空大耳闻言，听得牛魔王心服口服，便当即收了法象，成了金冠金甲，一人高低的美猴王。
而后拱手对牛魔王道：“牛王承让，老孙我赢得侥幸，若牛王当日心思未走，今日谁输谁赢，真就难以分晓。”
牛魔王也收了原身，变回盔甲皮靴模样，不过身形却一下缩小了许多，成了个孙悟空相当的身高，也拱手道：“猴王好武艺好神通，我老牛诚心拜服。”
说着就向孙悟空低头行礼。
“牛王礼重了，老孙我赢得侥幸。”
孙悟空连忙谦虚。
牛魔王抬头，道：“赢就是赢输就是输，哪有什么侥幸？我大力牛魔王，混世有名，不是输不起的小人。”
“说吧，猴王你打算怎么处置我老牛？”
“既然牛王你这么说，那老孙我便就不客气了。”
孙悟空没想到牛魔王这么正直，心中不由就觉得，拉牛魔王上大闹天宫的贼船，也不是很难的样子。
于是便道：“老孙我识英雄重英雄，何况我们还都是妖族，同族同宗，都是兄弟。”
“老孙我欲与牛王你结为结义兄弟，以后患难与共，生死不弃，这便是老孙我的处置，牛王可能答应！”