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U国M州的德里小镇，这是一座由伐木业者聚集形成的城镇，乡野而安逸，唯独一件事情例外，便是这个小镇的失踪孩童与死亡人数，远远高于全国平均值的六倍。直到有一天，未成年的孩子们开始看见一些奇特的幻影，一个红发白衣的小丑经常在众人面前出现，只有小孩子看得见小丑，小丑却能在任何地方、任何时间现身，化身为任何一种恐怖的事物，而且还是小孩内心最恐惧的事物。
没有人知道小丑是谁。随着消失的儿童越来越多，警方下令在每天的晚间七点之后进行宵禁，却仍旧无济于事。此时，一个失去了弟弟的小学生比利为了找寻真相，却慢慢触及了事件的核心。原来它不是人类，而是存在于德里小镇上的诅咒，跳舞小丑潘尼怀斯，潘尼怀斯在数百年前便已存在，每隔二十七年便会在镇上复活，吸食儿童的生命能量，并洗掉大人的记忆让他们无法阻止也无法察觉。
作为主角的小男孩和六个小伙伴一起消灭了小丑，他们都克服了自己的恐惧并打败了小丑，小丑化为尘埃，27年后将再一次复活。这便是《小丑回魂》大概的剧情。
科娃向着众人介绍了这部电影的剧情，而玛雅则在一旁连连点头，玛雅看这部电影纯属被同伴拉着一起看的，而且还是捂着脸看的，因为玛雅害怕血。这让玛雅的父母很担心，万一发生战争，她将如何自保。为了让玛雅不再害怕，更能有自保的能力，她的父母向天使一族申请了参与竞争契约。
虽然玛雅怕血，但不代表她的天赋不好，玛雅的稀有天赋也是少有的雾隐(主动释放大雾天气，遮挡敌人视线和感知，范围随等级提升，不影响同伴视线，但只能维持30分钟，一天能用两次)，这是大型战争的利器，但就是因为玛雅怕血而从未战斗过，更是没选择要修炼的力量而一直停留在武者阶段，再过五年就是成年期了。
玛雅本来不想来的，耐不住父亲的劝说和母亲的眼泪，她来了，现在她后悔了，她很害怕，但看着只有五岁的火儿都强忍着泪水都要坚持参加，她感到了压力，如果现在退出，那将给自己的族带来耻辱，也将让父母蒙羞。所以不管是为了家人还是自己，都要试一试，她擦了擦眼泪将火儿抱在了怀里。虽然他们现在在都是小孩模样，但他们彼此看对方都是原来的模样。
科娃说完剧情后继续补充说道：“我也知道电影这个东西对你们大部分人来说还是很陌生的，但接下来时间也不多了，一会儿我们得先各回各家，就算回到家里，小丑第一次的接触绝对会出现在各自的家中，到时候我们都会见到自己内心最恐惧的东西，根据原来的剧情它会先勾起你心中的恐惧，恐惧是它的力量来源，然后它将吞噬你的恐惧，壮大它自己的力量，然后杀了你。所以请大家务必在回到家之前克服心中的恐惧，这样一来小丑将无法杀了或者带着你，但它会一次次寻找机会来找你，随时给你恐惧的压力，只要出现恐惧的表现，即使不被杀掉，也会被带回它的巢穴慢慢的被吸收掉生命力。虽然我这样说，但是谁又能及时的克服掉自己的恐惧呢。熬过今晚，活下来的就有机会带着武器去它的巢穴干掉他。这第一关必须得自己去克服，如果不及时回家，家人也会出来把你带回去，在这里我们没有力量去反抗的。”说完看着沉默的一众和已经哭出来的火儿，科娃虽有些不忍但现在并没有更好的办法，夜晚和黑暗是小丑行动的时间，恐惧是力量的来源，孩子的生命是它生命的延续，如果晚上大家集体行动，很有可能全军覆没。
艾·拉思索了一会儿将科娃请到一边询问起来了更多的细节，看看能否从中寻找出更好的办法去突破。而其他人则有些尴尬，毕竟大家都是第一次见面，不知道该说些什么，而且彼此间还是竞争者。
但根据科娃所说的在这个地方，大家必须合作才有可能活下来依据科娃猜测，活下来后表现最佳的才更有可能被选中。
这个想法是被大家都认同的，毕竟去相互伤害和猜疑他们做不到，在他们的认知中他们敌人是地狱一族，在竞争中杀死其他智族，会给他们自己心中留下芥蒂，这是会影响修炼的。
虽然火儿年龄最小，他们年龄很大，但就只有科娃和艾·拉接触过现世和琐事，他们就像小白一样第一次踏出安全区域，原本以为是来比拼谁能更好的承受恐惧，但谁也想不到情况更糟糕。
艾·拉和科娃商议了一会儿后看到众人尴尬的坐在原地谁也不说话，气氛很诡异。艾·拉也猜出其中缘由，看了看手上带着的手表，还剩一个小时的时间，得先缓解一下大家的情绪，不然，一会儿可能会出现死亡的，虽然有人被淘汰了固然自己的机会增加了不少，但她更希望大家都活下来。
艾·拉和科娃也坐了下来，她俩对视了一下，由艾·拉开口说话了：“大伙儿也别这么紧张，虽然是第一次见面，也是竞争的对手，但我们都是带着家族和各自的意志来参加这次竞争的。活下来，就算不能争到契约，但活下来也是对我们自己的一种证明，是战胜恐惧的证明。这样吧，我们先相互介绍一下，彼此知道谁是谁，也为接下来的行动更方便。我先来，我叫艾·拉，是精灵一族的水精灵，我今年120岁…。”看着艾·拉鼓舞着众人，无私的表现，优先从一个团队去考虑，科娃也不在担心，管他呢，先活下来，在电影里好好表现，决定权在典当铺手里，而自己现在就是一名舞者，为自己而活，为族人而活。
经过一番介绍后，大家彼此之间也熟悉了起来，也敢和身边的人开始说话了，对于大多数竞争者来说，这也是他们第一次接触的外族人，彼此之间也莫名产生了微妙的羁绊，对其他的智族和现世也开始有了想接触的向往，隐隐中心境上的变化令众人更加珍惜此时的时光。
艾·拉和科娃看着他们渐渐能聊开了，彼此会心一笑，但时间不够了，艾·拉不得不打断众人的畅谈。因为接下来就是艾·拉和科娃商议的方法，虽然很大胆，但值得一试。艾·拉深吸一口气，开始向众人讲出了她的计划。
看着电影空间里面众竞争者们的表现，典当铺对他们都很满意，尤其是艾·拉和科娃，颇具领袖的气质，就算不能契约，在现世中也是强者的存在，在典当铺心中也有一个大胆的计划也在酝酿着，只不过她也在思考着可能性，毕竟这关系到亿万生灵的性命和现世的存在。
典当铺随机拿出一杯红酒喝了起来，顺便给在场的每一位都发了一杯。这让总教主蓝云夫和众首领眼前一亮，这是典当铺高兴的表现，只有在典当铺感到高兴时才会放松的喝上一口酒，而邀请所有人都喝一杯这表示了对众人带来的竞争者表现的肯定。
现在大家也不再关心谁是契约对象了，毕竟如果能战胜内心的恐惧，对竞争者们来说将来的成就那是不可限量的。