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悟空驾着云往下飞去，径直往花果山去，按着以前的路往前走，忽然听到仙鹤嘶鸣猿猴咆哮，仙鹤的嘶鸣声冲到天上望周边传去，
猿猴的咆哮声十分的悲切伤感。于是便开口大叫道：“孩儿们，我回来了！”
就在那悬崖下的石坎边、花草里、树木中，大大小小的猴子，一下子跳出来成千上万个，把美猴王围在里面正中间，叩首大叫道：“大王，你还真是放心啊！就这么一去就去了好久，都不回来看看？把我们都留在这里，如此殷切地盼望着你回来！
最近我们在这里被一个妖魔欺负虐待，想要霸占我们的水帘洞洞府，都是我们舍生忘死，不怕牺牲地和他战斗。
这几天，还被那妖魔抢了我们的兵器，捉去了许多儿子侄子，让我们白天黑夜都不能好好休息，还得天天看守家业，就怕哪天大王回来了，找不到我们。
幸好现在大王回来了。如果大王明年还是不回来，我们恐怕连山洞都要被他们抢过去了。”
悟空听了以后，心中十分愤怒说道：“是什么妖魔鬼怪，竟然这么大胆！你现在详细和我说说，然后我去找他给你们报仇。”
一群猴子们叩头拜谢：“报告大王，那混蛋自称混世魔王，就住在这里往北直下的地方，非常好找。”
悟空问：“从这里到他那里，总共有多少路程知道吗？”
一群猴子里有猴子说道：“他来的时候裹挟着乌云，离开的时候伴随着黑雾，或者有时候是风有时候又是雨，还有的时候伴随着闪电或雷暴，我们也不知道到底有多少路程。”
“既然这样的话，你们不要害怕，先各自找地方玩去吧，等我去找到他把他带过来。”
孙悟空也果然是厉害，将身子一弓，跳上筋斗云，一路上踩着筋斗云，直接往北降下云头观看，然后便看见一座高山，真的是很险峻的一座山。
看得悟空瞠目结舌，这边他正默默地观看着景致，忽然听到有人在悄声说话，朝着声音传来的方向下山寻找。
原来在那座陡崖的前面，就是那水脏洞的入口。洞门口外面还有几个小妖在跳舞，看见了悟空就开始逃走。
悟空喝道：“你给我站住！让你帮我给你们大王传个话。我就是你们正南方花果山水帘洞洞主。你家的那个什么混世鸟魔，多次欺负我的子子孙孙，我特意寻找过来，想要和他在手底下过几招！”
那小妖听了这话，急忙跑进洞里向妖魔汇报道：“大王，大王！出事了，出事了！”洞里面的魔王问道：“出了什么事？”
“在洞口外面有一个猴子自称是花果山水帘洞的洞主，他说你经常欺负他的子孙，于是特地来找寻你，想和你打一架呢！”
魔王笑笑回道：“我经常听那些猴子精说他们还有个大王，离开家修行去了，想来是今天到了。你们有没有仔细看他是个什么打扮，身上有没有带着什么器械？”
小妖告诉他：“他也没带着什么器械，头上没有什么遮挡，身上穿了一件红色衣服，腰上系着一条黄丝带，脚上穿着一双乌黑的靴子，不像僧人也不像凡俗里的人，更是不像道和神仙，赤手空拳的还在门外叫喊着呢。”
那个魔王听说以后：“给我拿我的装备兵器来，让我去和他过个几招！”
那个小妖快速取出兵器和披挂。魔王穿上了甲胄，手上拿着绰刀，和一群妖怪走出门外朝着孙悟空走来，然后大声叫道：“哪个是水帘洞洞主？快快出来应战！”