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因为各种原因，导致第三场中忍考试的比赛顺序被打乱，原本定在最后一场比赛的鹿丸和手鞠居然被排到了第3场比赛，毫无干劲的鹿丸满脸的不情愿，可是他已经被鸣人丢进了考场。看到鹿丸半天躺在地上不动弹，不仅是观众，就连手鞠也受不了了。
台上都一片嘘声，“赶快开打吧！”“是啊，赶快把这场**赛结束，我们等着最后一场呢！”然后罐头瓶、垃圾桶、香蕉皮都扔了下来。手鞠拍了拍扇子，“喂，你准备装死到什么时候啊！”鹿丸算是明白了，大家都是来看佐助和我爱罗的比赛的，他们根本不想看这些配角的比赛。
晶臧也说，“鸣人和宁次对决勉强凑合，却也将观众的耐心逼到了极限。他们已经迫不及待地想看到我爱罗和佐助的巅峰对决了！”鹿丸还在跟手鞠打商量，“反正他们对我们的比赛也不抱期待，那就没什么意思，我们随便打打好了。”手鞠好笑，“你想投降吗？”
鹿丸叹气，“我的对手为什么总是女人啊！”阿斯玛苦笑，“他根本一点干劲都没有，这可麻烦了！”鸣人大声喊加油，井野也大呼小叫，让鹿丸好好表现一下，不然第10班就太丢人了。手鞠抡起扇子就冲了过来，玄间急忙喊，“我还没宣布开战呢！”鹿丸掏出了苦无，抱怨这个女人干劲十足啊！
手鞠的扇子在地上重重击了一个大坑，硝烟散去，鹿丸却站在插在墙壁上的两只苦无上，“你还真是个迟钝的暴力女！算了，我身为男子，总不能输给个女人。我就和你好好打一场吧！”充满干劲的手鞠率先向鹿丸发起了进攻，但是鹿丸却怀有大男子主义，不愿意同女人动手。这样的鹿丸能赢得了强力的风遁忍者手鞠吗？真令人担心啊。
手鞠火大，打开扇子发出一记强劲的风遁，烟尘过后，墙上只留下2只苦无。手鞠立即猜到鹿丸逃到赛场仅有的那几棵树后去了。鹿丸暗叫好险，幸好这一阵子白一直帮他特训，这才能轻易从风遁里逃出来。
手鞠也在琢磨，对手是个利用影子的忍者，肯定想要将自己引入树影附近。井野奋力大呼，让鹿丸用16连击将手鞠打烂。晶臧疑惑，“鹿丸还有这样的绝招吗？”白摇头，“我没见过。”丁次嚼着零食，“他根本没有这种招数，是井野杜撰的。说起来，这场应该是佐助的比赛才对，鹿丸可真倒霉啊！”
井野大怒，狠狠给了丁次一记粉拳。小樱脸色难看，井野急忙安慰她，“佐助一定没事的了！”小樱黑着脸没反应，井野觉得还是让她安静一下比较好。井野和丁次讨论了一番鹿丸的优缺点，丁次将食物都倒入嘴中，井野认为鹿丸今天还是蛮有干劲的，“鹿丸也有热血的时候啊，上啊，鹿丸！”鹿丸却在树后看着天上的白云，真是自由啊！鹿丸躲在树后不动，鸣人大叫起来，鹿丸只好站起来，准备打一下。
手鞠觉得被小看了，“风遁，镰鼬！”一阵迅猛狂风攻了过来，看台上一片惊呼。天天很是火大，自己就是被这一招打败的。白露出笑容，“鹿丸要反击了！这样的攻击已经伤不到鹿丸了！”大家一起观察，果然风尘散去，高速的影子从鹿丸所在地向手鞠这边追过来。
手鞠大惊，急忙飞速后退。手鞠退到一定位置后，影子停止了移动，缩了回去。手鞠明白了，用扇子划了一条线，影子模仿术是有一定攻击范围的，这里就是极限。鹿丸也承认了这一点，手鞠用扇子准确测算出鹿丸的极限攻击长度。晶臧也看出来，“手鞠与白不一样，她更擅长远距离攻击。鹿丸会有一番苦战了。”
鹿丸抬头看了看云彩，双手合成桶装，开始进入思考状态。晶臧道，“鹿丸开始认真了，这下子那个手鞠美女要糟糕了！”其他人都想不出在这种劣势下，鹿丸能有什么好办法扭转战局。阿斯玛也告诉红，这不是结印，而是鹿丸的思考习惯。
鹿丸与阿斯玛下将棋时，遇到困境就是这样思考拟定战术的，随后阿斯玛就悲剧了，经常输。晶臧与鹿丸对弈也是这样，跟鹿丸下将棋是很费脑力的一种活动。红提出质疑，阿斯玛说鹿丸是个优秀的军师。红记得鹿丸的成绩也不咋地，也就是比鸣人和晶臧他们那几个吊车尾好一些，出在中下游。阿斯玛苦笑解释，鹿丸怕麻烦，考试的时候一多半时间在睡觉。阿斯玛曾经测试过鹿丸的智商，iq200以上的超级天才。
这时，鹿丸的思考也完毕了，手鞠嘲笑鹿丸总算有些干劲了。手鞠再次发出风遁镰鼬攻击，鹿丸连滚带爬，逃到了树后去。红问，“他真的想好战术了吗？”阿斯玛无语了，“也许吧！”丁次的零食袋扔得脚下都是，井野开始着急，这样下去鹿丸根本没办法接近敌人。
丁次认为鹿丸马上就会放弃的，因为太麻烦了。井野想反驳几句，但是底气不足。好不容易等到风停下来，鹿丸在树后大口喘气，悄悄将上衣脱了下来。白疑惑，“这样的风遁我也能用出来，鹿丸应该能抵挡住才对，他干嘛装的那么狼狈呢？”晶臧笑道，“这就是鹿丸的战术，以能示之不能。”
手鞠也很头疼，这个对手总是逃来逃去的。她再次发出风遁，大风刮过后刚刚消失，尘土还未散尽，两只苦无就射过来，手鞠急忙躲避一只苦无，又用扇子挡住另一只苦无。出乎手鞠意料，鹿丸发出的影子越过了那条线，手鞠大惊，急速退避，勉强躲了过去。鹿丸在对面站着，称赞手鞠眼力不错，反应很快。
手鞠明白了，鹿丸一直拖延时间，是在等太阳的角度变低，从而墙壁的影子会延长。井野和丁次又开始讨论鹿丸影子术的问题，井野抱怨丁次竟然不了解同伴的招数。
勘九郎发现不对，“手鞠，危险，上面！”手鞠大惊，急忙抬头，原来鹿丸的衣服和一只苦无做成了降落伞，飞到高空，遮住了太阳的照射，形成了阴影。手鞠大叫不好，急忙再次飞速移动，希望逃脱变长的影子攻击。
手鞠大骂鹿丸卑鄙阴险，故意用下面的攻击，吸引自己的注意力，而真正的杀招却是在上面。鹿丸的衣服飘落在地，手鞠一阵疾跑，总算成功躲过了鹿丸的影子攻击。鹿丸的战术失败了，红和阿斯玛也不得不承认，手鞠也是个很聪明的人。
手鞠也发现不妙，时间拖得越长，会场的影子也越多，太阳正在逐渐偏西。鹿丸的影子收了回去，手鞠决定用分身术迷惑鹿丸，真身过去一举将鹿丸打扁。手鞠用扇子遮在身体前，刚要双手结印，突然发现自己动不了，大惊失色。鹿丸哈哈大笑，“终于抓住你了，迟钝女！”
鹿丸的智慧震惊了全场，尤其是那些上忍的冲击最大。手鞠大惊回头，这才发现，鹿丸的影子是从鸣人和宁次战斗的洞里穿过来，从后面抓住了自己，显然鹿丸利用洞里的影子，加长了影子术的攻击范围。阿斯玛指出，从一开始手鞠就掉到了鹿丸的陷阱里，鹿丸故意让手鞠仔细测算影子的攻击长度，还搞出来很多攻击花样，真正杀招却是在后面的洞里。
手鞠也明白了，鹿丸故意弄那个降落伞，其实是要将她逼到洞口不远处。鹿丸向前走去，手鞠也身不由己向前移动。大家都看得目瞪口呆，钢子铁道，“大家不知不觉开始关注这场比赛了！”出云也道，“大家都没想到鹿丸这么攻于心计！”鸣人、井野大呼起来，让鹿丸解决掉手鞠。
晶臧也笑道，“鹿丸的这种独特的招数，真的很不好对付！一个不小心，被影子缠住，再厉害的忍术也使不出来了。”丁次猛吃零食，显然被刺激到了。鹿丸举起手，手鞠也被迫举起手。晶臧道，“接下来，鹿丸应该宣布让手鞠弃权。这样比赛就胜利了！”
出乎所有人意料，鹿丸怕麻烦，直接宣布，“我弃权了！”看台上一片嘘声，大家都破口大骂，这算什么啊！丁次哈哈大笑，“我早说了，他一定会弃权的！井野，你根本不了解鹿丸！”
鹿丸说自己的查克拉到极限了，虽然还有200个战术没有用，但是时间不够了，“总之，太麻烦了！我们这场鸡肋比赛，打一打就可以了，干嘛那么认真啊！”手鞠目瞪口呆，竟然有人将胜利拱手让人。不知火玄间叹气，只好宣布手鞠获胜。晶臧摇头，“果然是鹿丸，结局也出人意料啊！”
鹿丸收回影子术，抱怨累死了。井野大叫可惜，成为中忍的机会就这样放弃了，然后井野将可怜的丁次**了一顿。夕日红摇头，“真是的，他在干什么啊！”阿斯玛苦笑，“我也不明白啊！”红认为，以鹿丸的智慧和战术素养已经超过下忍的程度了，完全可以带队去执行任务了。晶臧道，“鹿丸打赢了对手，输掉了比赛。”
阿斯玛认为鹿丸具备冷静的判断力，已经达到中忍必需的心理素质。神月出云和钢子铁也给以了很高的评价，同样认为鹿丸已经可以做一个合格的带队中忍了。神月出云认为，刚才鸣人和宁次，小李和八云这两组就差太多了，虽然他们的实力非常强，已经远远超过了下忍，可是战斗水平依然停留在下忍阶段。钢子铁也承认，鹿丸在领导能力和智慧上已经超过了所有的这些下忍。
鸣人大骂鹿丸是个白痴，竟然在还有余力的情况下弃权。鸣人蹦到下面去骂鹿丸，大家看得目瞪口呆。二人互相指责对方是白痴，鸣人抱怨再坚持一下就赢了，“晶臧的教训，你难道这么快就忘了吗？”鹿丸头疼万分，要想给鸣人解释清楚几乎是不可能的。
晶臧也从看台飞跃而下，将鸣人拽住，“拜托，你不要捣乱了，下一场比赛要开始。快点回去了！”对于鹿丸的弃权，真的是引起了小小的风波，不过，更多的忍者觉得鹿丸比起鸣人来说更有可能晋级中忍。
小李吃了一惊，“从这么高的地方下去，竟然在瞬间就出现在鸣人身边，这个速度又变快了吗？”看台上的人都互相询问，刚才突然出现的人是谁。有人认出来，“他就是与砂隐的我爱罗几乎战平的那个吊车尾下忍！”“不是吧，这么厉害？”“刚才的速度，真的太快了！”“如果不是在预选赛碰到我爱罗，他应该也能参加这次正赛的。”不知火玄间也大为吃惊，“想不到月光疾风的弟子如此厉害，真是可惜了！”
晶臧将鸣人拉回休息处，跟我爱罗打了声招呼，又飞身回到了看台座位上。观众们开始议论纷纷，接下来的比赛才是重头戏。很多人拿着对战表，打赌下注。
然而，更大的骚动确是由于下一场比赛引起的。我爱罗对战宇智波佐助，可是比赛马上就要开始了，佐助还迟迟不出现，整个赛场都沸腾了，此时风影提出将比赛推迟十分钟进行。可是佐助依然没有到，三代决定取消这场比赛。风影再次阻拦，建议再等最后20分钟，所有人都在期待这种比赛。佐助到底发生了什么事情，他是不是也准备弃权第三场中忍的选拔考试呢？
三代火影同意了比赛延迟，这时候并足雷同已经将前线的战报传来了，他也要拖延时间部署一下。疾风的那个部下历尽艰辛一路苦战，终于赶了回来。而此时，砂隐的大规模入侵也开始了，大批的砂忍开始越过火之国边境。