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当卡莎醒来的时候，看到的是如墨汁般漆黑的天空。
在这片黑暗的天空下，奥兹犹如黑夜的主宰般站在夜空中，比夜晚还要漆黑的黑暗正汇聚在奥兹的手中，犹如即将吞噬掉整个世界般，蓄势待发。
“主人……”卡莎轻轻地张开嘴，喃喃道。
听到身后的声音，原本正在酝酿下一次攻击的奥兹连忙停止了手中的动作，转过头，激动不已地看着卡莎：“卡莎，你醒了。”
“主人，很抱歉。因为我的无能，让您来救我……”看到眼前的一切，卡莎怎么可能不知道究竟发生了什么事？作为一个女仆，不能保护主人，反而让主人冒着生命危险来救自己……卡莎为自己感到羞愧。
“你在说什么傻话。”奥兹伸出手，轻轻地拂开卡莎的头发，露出了下面精致如洋娃娃般的面容，“你可是我重要的家人，我怎么可能丢下你不管？”
“主人……”卡莎感到心中一片温暖，同时这也让卡莎更加痛恨自己的无力。
“你现在还很虚弱，好好休息吧。”奥兹温柔道，“我将那些欺负你的家伙赶走后。”
在奥兹的脚下，无数被摧毁的船只在海面上漂浮着、燃烧着，将原本漆黑的大海染成了一片橘红色。数之不尽的尸体漂浮在海面上，看起来就像一个屠宰场。
而在远方，一些残存的王国舰队正在四处逃逸。
露卡的歌声对于那些拥有坚定信仰的人未必有效，但是对普通人的杀伤力却极大！奥托王国军队的士气早已在露卡的歌声下崩溃了，剩下的人即使恢复了理智，也根本提不起反抗的勇气，就算奥托国王想要进行反攻，也无法将军队组织起来，只能任由舰队四处逃散。而奥兹等人也没有分身术，自然没办法将所有船都拦下来。
不过即使这样。王国方面的损失也非常大！
这一役，王国舰队成功逃脱的人不足十分之一，九成以上的人都永远的留在宁静之海上，变成了奥兹力量的一部分。再加上北方兽人的趁机挺进，使得这个古老而强大的国度，陷入了摇摇欲坠的境地。
不过这一切，暂时都和退回魔界的奥兹等人没有什么关系。
在之前的那场战斗中。奥兹用自己的身体记住了一件事——在这个世界上，力量才是一切！只要有足够的力量，国家和教会，都是纸老虎。因此，奥兹在将卡莎姐妹二人都接回来后，就开始闭关。试图完全掌控自己的力量。
如今，奥兹已经彻底正视了自己的魔王身份，并且毫无保留地接受了黑暗元素的力量。而这样做的结果就是——奥兹对于黑暗元素的掌控达到了极为恐怖的程度！
所有的黑暗元素，在奥兹手中都如臂使指，身边更是一直保持着凝而不散的黑暗元素。这种现象在魔法师当中有一个非常著名的称呼——元素领域！
元素领域是高阶法师的标志。在元素领域内魔法师能够直接使用元素领域内聚集的魔法元素进行攻击，从而极大程度地降低了施法过程中，聚集魔法元素所需的时间。除此以外。元素领域还能够为魔法师提供极强的魔法抗性，并且会对任何范围内的敌人或者近战攻击魔法师的敌人造成元素伤害。
而奥兹如今，身边就凝聚出了暗元素领域。
浓郁的暗元素领域几乎将奥兹整个人都埋葬在了黑暗中，从外界几乎看不到奥兹的身影！这是因为奥兹对这个元素领域还不怎么熟悉的缘故，所以导致领域中的元素浓度过高，甚至将其他魔法元素全部都排斥了出去！
因此，奥兹为了熟练掌控自己的力量，开始针对自己的暗元素掌控能力进行特训。并且让自己尽可能地熟悉使用黑暗魔法的方法。
如果说魔法元素是士兵，那么咒语和手势就是指挥士兵的方式。准确、高效的指挥方式，不仅能够让魔法元素们更加听话，同时也能够最大程度地发挥魔法的威力。可惜的是，对于黑暗魔法的施法方式、魔法结构、咒语手势等知识，奥兹并没有什么了解，所以奥兹在利用黑暗元素的时候。效率也低得可怜！若非如此，之前那次战斗当中，那些教会的走狗一个都别想逃走！
为了尽快掌握自己的力量，奥兹开始了各种练习。
正当奥兹在闭关修炼的时候。外面的世界已经发生了翻天覆地的变化。
好不容易带着残兵败将逃到玫瑰公爵领的劳勃一行人，在艾维尔纳遇到的并非玫瑰公爵的热心招待，而是玫瑰公爵宣布独立的宣言！于此同时，西方的风息公爵也同时跳了出来，宣布独立，并且叫嚣着要为自己死在王都的继承人——菲格尔斯复仇！
两位公爵的同时背叛，让劳勃愤怒不已！暴怒的劳勃直接带着自己的军队，强攻艾维尔纳，结果却被玫瑰公爵仗着法师塔的优势，打败了身心疲惫的王国军。连续战败的劳勃，彻底陷入了被动，并且彻底失去了对抗两位大公的资本，被迫退往海外。
面对分裂中的奥托王国，兽人方面自然不会放弃这么好的机会。兽人联军势如破竹般，将国王腹地内那些犹如钉子般的中小型城堡一个个拿了下来。
而在这之中，奥兹所占领的比利城也同样成为了兽人们的主要目标之一。但是，如今奥兹拥有的势力早已不是那些连领民都没多少的小贵族所能比拟的。
数以万计的魔物，在夜晚的时候，足以让任何势力感到头疼。再加上两百名在战斗中变得越来越强的兽耳少女们，奥兹的实力已经超过了一般小公国的水准。
不过奥兹的真正杀手锏却并非那些貌似难缠的魔物和还在成长中的眷属，而是能够让敌人直接崩溃的歌姬——露卡，还有堪比移动法师塔——奥兹本人。
露卡全场范围的精神控制，再加上奥兹无限魔力的范围输出，这个组合绝对是军队的噩梦！一旦未能提前察觉并进行防护，那么必然兵败如山倒。
兽人们两次针对比利城的进攻，都在抵达比利城之前，就在奥兹和露卡的主动出击中被摧毁，顺带还让那些成长中的兽耳娘们好好收割了一笔经验值。
面对这样惨烈的战绩，兽人们也终于察觉到比利城这个硬骨头并不比当初的河湾堡好啃。
因此，兽人们果断放弃了继续和这个突然蹦出来的“第三方势力”对磕，转而继续南下，侵占奥托王国剩下的肥沃领土。
不过还未等兽人联军趁势拿下风息公领和玫瑰公爵领，连续几个月都没有动静的南方各国军队，却在这个时候，终于姗姗来迟，并且在玫瑰公爵以及风息公爵的热烈欢迎下，入主了霍尔德城。之后，玫瑰公爵和风息公爵先后宣布正式成立公国，并且加入了南方神圣联盟，为主的荣光而战！
神圣联盟和兽人部落之间，在原本属于奥托王国的领土上发生了惨烈的争夺战。北至河湾平原，南至铁木森林，西至风息峡谷，东至宁静之海，战场的争夺范围之广，战事之激烈，完全出乎光明教会方面的预料！原本以为能够轻易将兽人赶回高地的教会高层，为此没少掉头发。而兽人方面也同样为这样没完没了的战斗，感到吃不消。
而当神圣联盟和兽人部落打得热火朝天的时候，魔王军的诸多眷属们也没有闲着。所有的兽耳娘们利用战争带来的混乱，在每天夜里带领着魔物们四处进行狩猎，让原本就焦头烂额的战争双方感到头疼不已。
这片混乱的形势就这么一直持续着，直到有一天，奥兹终于完全掌握了属于魔王的所有力量，踏出了魔界……