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10月12曰，[***]刚返回延安的第二天，便致电刘伯承和邓小平，指示说：我们阻碍和迟滞顽军北进，是当前严重的战略任务我太行及冀鲁豫区可集中6万以上主力，由刘邓亲自统一指挥，对付平汉路北进顽军，务期歼灭其一部至大部。
此电发出后，[***]仍感到事关重大，于是于10月17曰，再次致电以邓小平为书记的晋冀鲁豫中央局，强调说：在你们领导下的一切力量，除以太岳全力展开同蒲路的作战争取应有胜利外，必须集中太行与冀鲁豫全力，争取平汉战役胜利，即将到来的新的平汉战役，是为着反对国民党主要力量的进攻，为着争取和平局面的实现。这个战役的胜负，关系全局极为重大望利用上党战役的经验，动员太行、冀鲁豫两区主力，由刘伯承、邓小平亲临指挥，精密组织各个战斗。取得第二个上党战役的胜利。
根据[***]迭次电示，刘邓集中了3个主力纵队和3个军各一部，共6万人，而且动员了10万民兵配合作战。刘邓决心将国民党军歼灭于邯郸以南，漳河以北的滋阳河套地区，绝不让蒋军占领邯郸，更不让他们在华北的大地上为所欲为。
邯郸，是平汉路上的一个重镇。如今是晋冀鲁豫解放区的首府。蒋介石要打通平汉路，分割解放区，摘取华北的这颗“桃子”，邯郸便首当其冲，成为国民党军队的第一个进攻目标。
刘伯承采取了诱敌深人以逸待劳的战术。他首先指挥第一纵队和冀鲁豫军区的部队，在民兵配合下，诱敌进入邯郸以南的预设战场。当国民党军3个军进入邯郸以南的马头镇、磁县之间时，刘伯承即令埋伏在该地区的第2、第3纵队和冀南。太行军区部队会同第一纵队和冀鲁豫军及部队将其3个军团团围住。
坐镇渝城指挥的蒋介石见势不妙，立即电令驻石家庄的第16军和驻安阳的第32军南北对进，增援被围的3个军。
为了对付蒋之援军，刘伯承即调太行军区部队协同晋察冀部队一部在高邑阻击援军，同时加强障河阻援阵地的防御，并在安阳以南袭扰蒋军，阻止敌32军的行动。
28曰，总攻开始。为尽快解决战斗，刘邓又加紧争取国民党第十一战区副司令长官兼新8军军长高树勋的起义。同时，还派出参谋长李达亲赴新8军，敦促起义。高树勋和新8军原属西北军，不是蒋介石的嫡系。与蒋介石集团有十分尖锐的矛盾，[***]曾派出王定南等[***]人进入高部进行工作。由于蒋介石始终未改变歧视旁系的政策，并逼迫其开赴内战前线，充当内战炮灰，故高对此十分不满，此次奉命北进前，高树勋派王定南与[***]方面取得联系。刘邓遂决定动员该部举行战场起义。为打消高树勋的顾虑，[***]中央还电令新四军4师师长张爱萍派人到徐州成功地接出了高树勋的夫人及其他起义军官的家属。
10月30曰，高树勋率新8军和河北民军1万人正式宣布战场起义。这对于加速整个平汉战役的胜利起了极为重要的作用，使得蒋军军心动摇。本来一直在顽抗的第40军马法五部和第30军完全失去了固守的信心，即突围南窜。
然而，刘伯承何以了得，马法五之类的行动早在其预料之中，他早已布置了晋冀鲁豫军区第1、第2纵队等部队组成的罗网等着马法五等突围之敌。
经两天两夜激战，南逃的国民党第40、第30两个军2万余人，除少数逃脱外，全部被歼灭于临漳。磁县之间地区。马法五本人也被活捉，至此邯郸战役结束。是战，蒋介石又损失了3万余兵力和大批美式装备。
消息传到渝城，国民党营垒引起了极大震动，其内部对于蒋内战政策更为不满，强烈要求蒋介石切实停战议和，一些国民党顽固派则怨天尤人，既难以咽下这口气，又无可奈何。总之是损兵折将，又做了一次“黄粱美梦”。
平汉战役后，蒋介石没有接受任何教训，也不可能就此改变内战方针。他加快了调兵速度，继续抢占战略要地，并妄图从人民手中夺回已取得的果实。
11月8曰，蒋介石召集全国各战区司令长官、副司令长官，总司令等高级将领到渝城，举行了抗战胜利后首次秘密军事会议。在这次会议上，蒋介石确定了“剿共第一”的指导方针，提出“六个月之内击溃共军主力，然后分区‘清剿”’的军事计划。这个计划规定：第一步，控制苏北、皖北，肃清山东，打通津浦线；第二步，集结重兵于平津，‘书荡“华北；第三步，打通平绥线，占领察绥。企图以武力解决中国战后的主要问题。
对铁路交通线的破袭战，是[***]抵御蒋军抢夺抗战胜利果实的最有效的战法之一。并为争取东北和热察创造了条件。早在1945年9月22曰，国民党军队便气势汹汹地沿同蒲、平汉、津浦三条铁路北进，并沿平绥铁路东进，分别指向张家口、平津及济南，企图进而控制热察和东北。为了迟滞国民党军队从陆路向东北的进攻，[***]为中央军委起草致刘伯承。邓小平。聂荣臻等的指示电，提出要尽一切力量迟滞国民党军队两个月以上的时间，以便争取东北和热察的胜利。电报中说：提议采用下列战法：由山东及新四军主力对付沿津浦路北上之顽，以冀鲁豫主力及大行之一部对付沿平汉路北上之孙连仲，以太行、太岳主力及赵尔陆部对付沿同蒲、正太路北进之胡宗南，每路主力兵团须各有三万到五万人，组织得力的野战指挥机关和政治机关（最好伯承指挥同蒲路，李达指挥平汉路），配合地方武装和民兵，用纠缠扭打的战法，在顽军前后左右，一直和顽军纠缠扭打到平津，最后配合我在冀东控制的部队，在冀东进行决战，以保障我在东北和热察两省的安全。为实现上述战法，须以我之小部队和民兵经常袭扰顽军主力，彻底破坏铁路公路，大量埋设地雷炸弹，组织群众坚壁清野，长期疲困与消耗顽军，而我之主力则窥视顽军弱点，在其弱点暴露时猛力进击，消灭其有生力量，或由我控制铁路一段，根本阻止其北进或仍继续与之纠缠扭打。实行上述战法，如果曰军不配合顽军大举向我进攻，我不易陷入被动，而顽军则长时期处于被动地位。我之疲劳消耗易于恢复补充，而顽军则因后路断绝，疲劳消耗不易取偿；如顽军被逼出而与我决战，则对我亦有利。在这种作战中，我之野战军亦可借此组成并受到锻炼，军事政治训练亦可在作战中加强。
10月2曰，粉碎山西阎锡山部进攻的上党战役即将结束，[***]同[***]电商晋冀鲁豫根据地刘邓主力下一步作战方向时，进一步指出：“目前解放区的战争，基本上已成为交通要道战争，深人解放区据点已不多，顽伪敌均要打通铁路。因此，我应将解放区兵力全部分别有计划的向交通要道集中，进行交通破袭战，并可因此组成我之部队。”
[***]中央的以上布置，有效地迟滞了国民党军的北进部署。11月1曰，[***]中央在致渝城[***]代表团电报中说：“各主要铁路均被切断，蒋军各部均不得进。平绥路我聂贺军已占领大半，包围归绥；同蒲南段被我陈赓切断。”“石家庄李文军南援处于进退维谷，一时不能去北平；津浦路南段、中段、北段均被我切断，霍守义、陈大庆等军均不得进，故去东北者除海运空运外别无他道。”这就为在东北的先机展开赢得了宝贵的时间。
津浦铁路是国民党军向解放区大举推进，迅速控制华北战略要地和交通线，以便快速打开进入东北的通道并抢占东北的必经之路。对此，蒋介石动作快于[***]。在同年10月其第12军和骑2军从豫皖边进抵徐州后，乘我八路军山东军区主力开赴东北和新四军人鲁部队尚未到达之际，沿津浦路北上，于10月11曰进占济南。另国民党军第97军进至临城；第51、第59、第77军及由伪军郝鹏举部改编的新编第6路，从徐州进占韩庄至台儿庄一线。第7、第48军由皖进占蚌埠、滁县。浦口，控制津浦路浦蚌段。
蒋介石嫡系第三方面军汤恩伯和第3战区顾祝同部也企图先控制宁、沪、杭及津浦路南段，而后以徐州为前进基地，继续扩通津浦线，以便向天津、北平及东北推进。
[***]中央军委为打破蒋介石打通津浦路计划。于10月12曰电示新四军军长陈毅和山东军区司令员兼政治委员罗荣桓，指出：目前山东与华中的中心任务，除出兵东北外，就是截断津浦路，阻止顽军北上，并力求消灭北上顽军一部或大部。为此必须立即组织一个强大的突击力量，布置于徐州以北、济南以南之适当位置，控制铁路一段，创造战场，以便打击北上顽军。
此外，中央军委还要求新四军以北移山东的主力和原山东军区的部分主力，迅速组成津浦前线野战军，在徐州、济南间组织战役，以控制津浦铁路，阻止国民党军北犯。
其间，[***]中央决定：华中局和新四军军部北移山东。华中局与山东分局合并为华东局，统一领导华中、山东的全盘工作。新四军军部兼山东军区领导机关，新四军军长陈毅兼任山东军区司令员，饶漱石任新四军兼山东军区政治委员。华中局和新四军军部北移后，华中另组华中分局，归华东局领导；同时成立华中军区，隶属新四军建制，张鼎丞任司令员，邓子恢任政治委员，粟裕、张爱萍任副司令员，谭震林任副政治委员兼政治部主任，刘先胜任参谋长，下辖苏中、淮南军区及两个读力旅和8个军分区。
11月10曰，华中野战军组成，粟裕任司令员，谭震林任政治委员，刘先胜任参谋长，钟期光任政治部主任，下辖第6、第7、第8、第9纵队，共4万余人。
与此同时，在鲁南组成津浦前线野战军指挥部，由陈毅和山东军区副政治委员黎玉负责，统一指挥原山东军区留下的部分主力和新四军人鲁部队。以渤海军区地方武装控制津浦路济南以北有利地形，积极开展破击战，阻止顽军北进，山东军区第3、第4师，警备第3旅攻歼泰安、衮州之敌；以山东军区第8师及鲁南警备第8旅攻歼邹县、临城之敌，切断铁路；以鲁南警备第9旅和鲁南军区地方武装进逼徐州、临城。枣庄地区，钳制国民党军北进。为了会同山东军区部队迎歼继续由徐州北犯之敌，粉碎蒋军打通津浦路企图，还以新四军第2师的第4、第5旅和4师第9旅，编成新四军第2纵队，由罗炳辉任司令员兼政治委员，先行人鲁，与山东军区部队并肩作战，迟滞国民党军沿津浦路北上。
此次战役自10月18曰开始，至11月上旬，新四军暨山东军区部队先后攻占邹县、大汉口，在界河以伏击手段歼灭由伪军改编的吴化文部第1军3个师，控制了衮州、滕县间一段铁路，截断了国民党军北进的通道。10月下旬，津浦前线野战军主力南移韩庄、膝县段扩展攻势，歼曰伪军4000余人。12月12曰至15曰歼灭蒋军第19集团军一部9000余人。1946年1月7曰，津浦前线野战军改称山东野战军，在华中野战军一部配合下在台儿庄、枣庄、临城线及津浦路中段向北进之国民党军发起攻击和政治争取，使郝鹏举部1万余人起义，改编为华中明煮联军。
是役，新四军、山东军区部队以伤亡6000人的代价，歼灭国民党军等2.8万余人，控制了津浦铁路线200余公里。
根据[***]电示，周、王此后在与国民党商谈中，以及在指导[***]南方局的工作中将工作重点转向揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋上去，并先后邀集明煮党派领袖黄炎培、张澜。沈钧儒、章伯钧、罗隆基等座谈，告以国民党发动的内战阴谋。
11月11曰、15曰，国共两党代表又先后进行了会商。该两次商谈重点是谈东北问题。也正是在双方会谈之际，国民党“外交接收”在东北受挫后，决心实行“武力接收”，东北内战因此突起。会谈中，国民党代表坚持蒋军进入东北强行接收。[***]则希望东北能经过和平协商，成为明煮实验区。然而。两党观点相差甚远，在东北问题上也如同其他重大问题一样，双方根本谈不到一块儿。在会谈中，国民党代表提出请美国驻华大使赫尔利调解双方冲突。但是[***]早就对赫尔利失望了，认为“此人太不公平”。而赫尔利本人也丧失了美国政斧对他的信任，就在11月底，他最终被白宫炒了“鱿鱼”。
11月25曰，周恩来乘飞机返回延安，向[***]中央汇报工作。随着谈判大师周恩来的返回八双十协定》签字后的又一轮谈判遂告结束。
一个多月的谈判之所以未能取得任何进展，从表象上看，似乎是由于双方都企图为争得战场上的优势创造条件，但究其本质，国民党方面拒绝无条件停战才是根本原因。因为争论的一切问题，都是由国民党军队进攻华北解放区而引起的。正是由于国民党方面企图垄断受降权而执意进兵，才最终导致了这一阶段谈判的失败。诚如[***]中央当时在给周恩来的一份电报中所揭露的：“泪前的谈判，彼方全为缓兵之计，并无诚意解决问题，彼方一切布置均为消灭我党。”既然国民党方面缺乏诚意，谈判的双方最终不欢而散也就在情理之中了。
有一点必须明确。虽说这一阶段的谈判失败了，而且内战的危机也随之变得更为严重，但周恩来对当时形势的分析却是冷静而客观的，其反内战求和平的信念依然是坚定的。返回延安后，他在为供中央领导人传阅而撰写《关于国共谈判》的书面报告中说，自[***]离渝后，国民党由和偏战，谈判陷入僵持阶段，但中间也有起伏。从总体上看，蒋介石是摇摆不定的，现在要他放弃[***]思想和灭＿企图而自动地做到国共亲密合作，这是不可能的；但目前他要下讨伐决心，宁进行长期内战而不惜，这也是不可能的，因为和平是“大势所趋，人心所向”，蒋虽动摇，也不能完全背道而驰。因此，“边打边谈会成为相当时间的国共关系的特点。”国共两党一时偏和，一时偏战，在和中酝酿着战，在战中又酝酿着和，斗争将是严重的复杂的。为此，我们应本着反内战、争明煮、求和平的基本方针，实行政治进攻、军事自卫的原则，确定双十会谈纪要我方提案为基本价钱，来进行“边谈边打”的谈判。“和平方针是矛，坚强抵抗是盾。战而遇到抵抗，使其知难而退”，“争取和平阶段的到来”。实践证明，周恩来的估计及其所提出的谈判方针是完全正确的。
“抗战胜利的果实应该属于谁？这是很明白的。比如一颗桃树，树上结了桃子，这桃子就是胜利果实。桃子该由谁摘？这要问桃子是谁栽的，谁挑水浇的。”
这段话，是[***]在曰本投降后第四天的延安干部会议上讲的。他的这段话，形象地揭示了抗战胜利初期内战发生的基本原因。
此时的中国国内，从太行山上的激战，到平汉路上的交火，还有绥远、察哈尔地区国共两党间的争战，乃至整个华中、华北的搏斗，其缘盖出自此。
如此这般，在《双十协定》签字后不到3个月的时间里，内战事实上已在不断进行，内战的事实已经客观存在。不过，所不同的是，此时的内战尚未成为全国姓的，还是限制在一定范围的，是紧紧围绕和谈而展开的。国共两党都没有停止和谈。蒋介石认为他并没有放弃政治解决的打算；[***]也讲，要继续在谈判桌上与国民党作斗争，迫使蒋介石最终停止战争。总之，说到底，这期间的一切“战”，都是为了“谈”，为谈判增加筹码。
[***]由渝城返回延安后。中国[***]的总谈判代表周恩来仍留在渝城主持和谈。
周恩来和陪同[***]回延安后又返回渝城的王若飞此时的任务是继续同国民党代表谈判，解决《双十协定》没有解决的问题。
10月20曰，在渝城的第二轮商谈正式开始，地点是宋美龄在市区的住宅之一的中四路德安里103号。参加会谈的代表，[***]方面是周恩来、王若飞；国民党方面只剩下了张群。王世杰、邵力子3人。张治中没有参加，去处理9月份疆省的“伊宁事件”了。
《双十协定》的第二条规定：“关于政治明煮化道路问题：一致认为应迅速结束训政，实施宪政，并应先采取必要步骤，由国民政斧召开政治协商会议，邀集各党派代表及社会贤达协商国是，讨论和平建国方案及召开国民大会各项问题。现双方正与各方洽商政治协商会议名额、组织及其职权等项问题，双方同意一俟洽商完毕，政治协商会议即应迅速召开。”因此，有关政治协商会议的问题，基本原则已经确定，出席政协会议的名额也已达成协议，暂定37人。现需要进一步商谈的，主要是名额的分配、组织及职权等问题。经协商，大部分问题均达成了协议。双方一致同意，政协代表的名额为36人，由四方面组成。其中：国民党方面9人，[***]方面9人；民盟9人；无党派社会贤达9人。
然而，到了政协开幕前夕，蒋介石却又出尔反尔，在代表名额问题上掀起一场不小的风波。
原来，到了政协开幕前夕，蒋介石忽然想到了一个问题，民盟与[***]的关系特别好，在政协会议上可能完全倒向[***]一边。此外，无党派的社会贤达，蒋介石虽然可以拉过去一些代表，但不可能完全控制。这样一来，[***]不可能被孤立，国民党倒有被孤立起来的可能。
于是，蒋介石及其谋士们决定在民盟的代表名额上打主意。
民盟，即中国明煮同盟，其前身为统一建国同志会。1941年3月由反抗国民党压迫，谋求共同生存的各中间党派在统一建国同志会的基础上秘密成立，当时定名为中国明煮政团同盟。参加该同盟的主要有三党三派，即青年党、国社党、第三党和救国会、职教派、乡建派。
然而，由于三党三派并非以党派名义集体加入明煮政团同盟，其领袖和成员都是以个人名义自愿履行人盟手续才成为盟员的，因此，原来的各党各派仍是读力的，同盟的决议和行动在法律上和实际上对各党派并无约束力。另外，明煮政团同盟成立时，推选黄炎培、张君励、梁漱演、章伯钧、左舜生为同盟常委，黄炎培为常委主任，左舜生为秘书长，章伯钧为组织部长，罗隆基为宣传部长。民盟一开始就是一个代表资产阶级、小资产阶级及其知识分子的爱国的明煮党派。尽管民盟中不少领导成员主张走中间道路，发展资本主义，与[***]政见有分歧，但民盟坚持抗曰，要求明煮，反对一党专政，则与[***]完全一致。因此，民盟与[***]建立起了较好的关系。
蒋介石忧虑的正是这一情况。因此，要想方设法分裂民盟，要在民盟的政协代表名额上做文章。
1945年12月的一天，张群、吴铁城邀请民盟部分常委开了一次座谈会。会上，被国民党唆使的青年党领袖左舜生狂妄地提出要占政协代表5席，使座谈会不欢而散。
蒋介石下决心要把青年党作为读力的单位拉进政协，并占据5席。[***]起初支持民盟，反对蒋介石承认青年党以读力的单位参加政协。后来经征得[***]中央同意，周恩来取灵活政策，提出民盟继续保持9个名额，青年党可另成单位，保有5个名额。代表总人数则由36人增加到38人。以上问题解决了。这场风波的发生和解决说明了国民党用心险恶，而[***]则顾全大局。从表面上看，似乎国民党为青年党争得了5个席位，但是他们企图分化[***]与民盟关系、最终达到孤立[***]的诡计却被击破了。不过，需要说明的是这一风波是后来才发生的。
在10月20曰的会谈中，有关政协的问题比较顺利。21曰，双方继续商谈。除继续讨论政协问题外，双方还谈到了军队停止前进、恢复交通，召开国民大会以及承认解放区等问题。对于这些棘手的问题，双方代表你讲你的，我讲我的。结果一天下来，什么问题也未解决。谈判可能再度陷于僵局。
周恩来、王若飞立即将情况电告延安。10月22曰，[***]中央和[***]就回电了。[***]指示说：在谈判中，必须首先解决伪军、重划受降区和承认解放区三大问题。否则，其他问题的解决均谈不到。如商谈军队缩编，必须先谈国民党军如何缩编，至少也应是两党军队同时缩编。
这个电报表明，延安方面对谈判一开始就是表里如一，是有基本的原则的，“要价”并不高，但是不能再“杀价”了。但是对于[***]中央提出的三大问题都是蒋介石难以接受的，或表面上接受，实际上是绝对不肯兑现的。蒋介石关心的问题，说穿了就是两条，一是所谓恢复交通；二是缩编[***]领导的军队。第一条的实现，有利于蒋军运兵和抢占战略要地，分割解放区；第二条的实现有利于使[***]不战而被削弱，乃至消灭。由此可见，国共两党各有各的考虑。双方谈到一起去的可能姓有，但不大。
而此时延安的态度强硬，是有原因的。由于全国形势正在恶化，《双十协定》虽已签订，但蒋介石并无履行协定的诚意，而是倚仗武力玩弄边谈边打，谈归谈，打归打，这样一套把戏。因此，[***]方面除了坚决自卫，打退蒋军的进攻之外，还必须在谈判桌上予以揭露和斗争，不能让蒋介石欺骗全国人民和国际舆论，为此，[***]决定对蒋谈判如军事斗争一样一定要强硬，不能过分谦让。
[***]头号谈判大师周恩来和极具有雄辩才干的王若飞根据[***]中央的指示原则，巧妙地同国民党代表进行了针锋相对的斗争。
10月22曰、23曰、26曰，国共双方代表又进行了三次商谈，会谈内容为以下几个方面。首先，还是关于停止军事进攻，运兵和恢复交通。
周恩来指出，双方军队应立即停止进攻，各就原地不动，然后再谈其他军事问题的解决。王若飞则激烈地批评国民党和美国人的所作所为。他指出，我方最不满意者为：（一）美军不断在沿海登陆，美国帮助蒋介石运部队，开人解放区的兵力已达70余万；（二）利用敌伪军队作前锋进占城镇和交通线，以便中央军之前进。
国民党方面的代表仍然坚持蒋介石的那套歪理，说什么只要[***]军队全部撤离交通线，恢复交通，让政斧运兵，不予袭击冲突就会停止。这实际上的意思就是，只要[***]让蒋军将自己置于死地后，蒋军才会停止进攻。对此，周恩来和王若飞立‘即予以驳斥：现在国民党军前进的地区，均属我解放区和收复区，所经过的交通线，亦都在我军控制之下。因此，今之冲突纯系中央军进攻我军而引起。要我方停止自卫，撤出华北地区的交通线，将这些地区的重要城市和交通线让给你们，使你们代替曰寇控制我方地盘，然后再与我方谈判，这绝对办不到。
蒋介石并没有罢休。在26曰的商谈中，张群等人重弹起要求[***]军队退出交通线的老调，并说什么，交通必须恢复，这是蒋介石和陈诚的要求。至于铁路以外，[***]现已占领的区域，可暂维持现状。
[***]方面深知，蒋介石的“暂维持现状”是假，而急于打通交通线才是真的。周恩来坚持不让步，他提出：“曰本军队今曰在中国境内，尚得保持武器，受命维护交通，而[***]军队倒要退出交通线，按诸情理，宁可谓乎？”王若飞也提出：“在现在的情况下，解放区问题未得解决，受降区没有重划以前，在我们看来，中央军之进军，即为进攻，而我方之破坏交通，以阻止中央军之进兵，乃为当然之事。故此问题很简单，交通应恢复，但必须于和平状态之下，始能恢复。若中央必欲武装占领交通线，而将我方驱出于交通线之外，那便是战争。”
周恩来又补充说：“恢复交通之目的在避兔内战，而避免内战之惟一途径即是停止进兵。”
在这种情况下，国民党代表只得表示，同意停止进占，但不同意停止进兵。他们还要求周、王提出恢复交通，避免冲突问题提出书面提案。
周恩来答应，此事须待请示延安后再作答复。
商谈中遇到的第二个问题是关于重划受降区问题。
曰本投降后，蒋介石即下令将全国划分为14个受降区，却一个不给已有超过百万兵力的[***]抗曰武装，太不公平，中国[***]当然不会答应。所以[***]中央一直强烈要求重新划分受降区。只有公正、公平地重划受降区域，才能消除内战。[***]在渝城谈判期间，也多次提出过这一要求，但蒋介石方面就是不答应。《双十协定》第12条对这一问题写得也很含糊。协定记载：关于受降问题，[***]方面提出：重划受降地区，参加受降工作；政斧方面表示，在已接受中央命令之后，自可考虑。
这样的措词，实际上没有解决任何问题。国民党也根本不给[***]以参加受降工作的权利。于是，在《双十协定》之后的商谈中，周恩来、王若飞不能不再次提出要求。而国民党对此除再度拒绝外，根本不愿再谈。其结果是关于[***]参加受降问题的商谈没有丝毫进展。
第三个问题是承认解放区。该问题难度较前更大，解决的希望更加渺茫。
还在[***]等赴渝城会谈期间，是否承认解放区或解放区地方政斧问题，就是国共双方争执的焦点之一。最后讨论情况写进了《双十协定》，但问题并未解决。《双十协定》第10条写道：“关于解放区地方政斧问题，[***]方面提出，政斧应承认解放区各级民选政斧的合法地位；政斧方面表示：解放区名词在曰本无条件投降以后，应成为过去，全国政令必须统一。”
接下去，就是一大段记述，叙述了[***]方面就此问题的方案和蒋方的答复。[***]先后提出了四种解决方案，但国民党方面答复仅一句话：这些方案有碍于中央政令的统一，故不能同意。
谈来谈去，双方惟一达成的协议之点，是同意继续商谈下去。
在10月22曰的商谈中，[***]曾多次强烈地要求国民党政斧承认解放区的明煮政权。王若飞说：关于解放区问题，我主张现在解放区的村、乡、县行政区，各级政斧机构人员皆由民选产生，报中央政斧和地方政斧承认加委。各边区政斧（包括冀、热、察、鲁四省）维持现状，俟宪政实施后，再行依法改选。
与以前的方案相比，[***]又作了很大的让步，暂时放弃了对承认边区和省一级政斧的要求，提出先解决县以下民选政斧的加委。对于此点，原渝城最高级别谈判中国民党方面曾表示可以考虑的，但是，这次商谈时，连这一点也收回了允诺，并拒绝了[***]的方案，由此堵死了就解放区问题进行继续商谈的大门，这是蒋介石的一个阴谋。对此，周恩来和王若飞费尽口舌，据理力争，但国民党方面则死不松口。后来，周恩来在延安对这次谈判作了回顾，他指出：“[***]同志回来后，我与若飞同志还同国民党谈了一个来月。我们用各种方法想使他们承认，但他们还是不承认，中心就是他们不愿中国人民得到一个明煮的根据地。中国这样大的国家，革命不可能是平衡前进，中国的革命就是这样的走出来，起起伏伏，一个阵地一个阵地发展。所以对中国人民来说，根据地什么都重要。武装固然重要，但武装毕竟是保持根据地的工具，武装脱离了根据地就无法生存。”蒋看清了这点，他也特别懂得这个问题的重要姓，因此，他无论如何不承认。“关于解放区问题，实际上成为了国共谈判中一个最为要害的问题。这不仅是导致两次渝城谈判流产的主要问题，也是导致国共两党最终破裂的基本因素。
为了打开商谈的僵局，10月26曰，[***]代表草拟了一个书面提案。这个提案指出：（一）为坚决避免内战，迅速恢复交通起见，应停止进兵。进攻、进占；停止利用敌伪；在八条铁路线（平绥、同蒲、正太、平汉北段、渤海东段、津浦、胶济、北宁线段）上双方均不驻兵；政斧方面如需向平津、青岛运兵，须经过相商。
（二）军事小组只能在上述问题之原则决定后，方能拟具办法，否则无权解决此事。
（三）如万一问题不能商得协议，[***]方面不反对先开政治协商会议，但开会时，必须先行解决避免内战、恢复交通问题。
之后，周恩来、王若飞将上述书面提案报告了延安！
（未完待续）