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第一目标位面，南美大陆巴西合众国。
巴西在古代是印地安人的居住地，1500年4月，葡萄牙人第一次抵达巴西，并将这片土地命名为“圣十字架”，宣布归葡萄牙所有。不过占领后，由于葡殖民者的掠夺是从砍伐巴西红木开始的，所以“红木”（brasil，音译为“巴西”）一词便逐渐代替了“圣十字架”，成了巴西国名，一直沿用到后世。
从1500年4月开始，葡萄牙人在巴西殖民地的上统治虽经历磕磕绊绊，陆续遭到其他欧洲国家的干扰，但大体一直掌握在自己手中。直到1820年葡萄牙王子佩德罗任巴西摄政王，2年后，其于1822年9月加冕称帝，称佩德罗一世，宣布完全巴西脱离葡萄牙自行独立，建立巴西帝国。
从1822年到1889年是巴西帝国存在时期，它国内的王朝体制和葡萄牙贵族势力基本原封未动，沿袭大庄园制和奴隶制，在经济和政治上均主要依附于英国。1889年11月，巴西丰塞卡将军发动政变，推翻佩德罗帝制，成立巴西合众国（实际就是军政府统治）。
这阶段的巴西国内主要靠咖啡种植业和出口贸易维持自身经济发展和增长，但20世纪30年代爆发的全世界经济危机，沉重地打击了巴西这种主要靠依附存活的经济体系。再加上1930年就开始执政的巴西总统热图利奥·瓦加斯，实行的是大独裁式统治（其在主位面1945年被推翻），所以第一目标位面这边，1944年的巴西社会内部可谓危机巨大，国家政权正处于被颠覆的前夜。
巴西，里约热内卢。
里约热内卢位于巴西南部，靠海很近，是巴西最繁华的城市和地区，也是巴西历史上南富北穷，经济发展极不平衡的最佳代表。
龟本一郎，是一名巴西底层社会的倭寇裔劳作者，靠出卖自己体力和手艺为生。近几年，由于沾第二次世界大战的福，星条旗共和国对于咖啡、木材等物资的需求飙升，使得巴西国内经济增长很快，工作机会和薪酬相对增加，使得像龟本一郎这样的底层社会人吃口饭还是没什么问题的。
但是随着战争时间的推移，社会财富的逐渐增加，巴西传统上层势力、商人团体以及总统热图利奥·瓦加斯一派的门阀阶层，为了最大化压榨攫取民间财富，而本能的垄断囤积、谋取暴利，大量粮食、黑豆、甘蔗酒、白糖、猪鸡牛马等生活基本品被投机倒把，限制买卖。众多中小畜牧商、屠宰商也趁人之危、明目张胆、按“肉”不动，他们将大量物资放到黑市暗盘交易，好从中抬高物价、攫取暴利。
“八格牙路，八格牙路。”龟本一郎看着无肉可售的肉店和无粮可卖的粮店，小声骂道。
“滚！已经说了没有东西卖了。”看到一日三涨的粮价，深怕自己卖亏了的店家老板呵斥道。没有社会地位的龟本一郎，根本不敢反抗，只得灰溜溜的走了。
里约热内卢郊区，贫民聚集区的一间低矮平房，这里也是龟本一郎的家。
“回来了，龟本君，今天有收获吗？”屋里的泽田浩二问道。
“何でも残っていない（什么都没有）！他们想饿死我们吗？”龟本一郎丧气的坐在简陋的木床上，左手挠着因巴西跳蚤泛滥而引起的腿上红色小疹。
“他们想赚光我们身上最后一个硬币，想让我们永远成为一无所有、只知干活的奴隶。”泽田浩二非常冷静的说道。
“那我们该怎么办？我已经两天没有东西吃了。”饥肠辘辘的龟本一郎，感受到胃里传来的酸涩和蠕动，难以自制道。
“别担心，很快，马上我们就可以彻底改变这一切了。那些贪婪庄园主和农场主所拥有的一望无垠大农场，以及成千上万的肥牛壮马，漂亮的住房，白皮肤蓝眼睛的娇嫩女人，都将会成为我们倭寇侨民的私产。”同样瘦弱但双眼发出夺人目光的泽田浩二，语气诱惑而肯定地说道。
“真的吗？”
“当然，现在只是最后的苦难，帝国不会抛弃它的子民，马上帝国的荣光就会照耀整个巴西。”
同一时间，南大西洋南乔治亚岛海域。
“还有多长时间抵达目的地？”身处航母指挥舱内的倭寇联合舰队总指挥，山本五**将问道。
“嗨！山本阁下，还有一天半左右的航程，我们舰队就可以抵达巴西里约热内卢附近海域。为了避免过早被其他国家船只发现，联合舰队绕了一个大u型湾，所以时间上多耗费了3天。”联合舰队参谋长福留繁答道。
“星条旗太平洋舰队动向如何？”山本五十六点了点头，继续问道。
“它们还停留在西海岸地区，没有异动。此外，星条旗共和国的大西洋舰队主力，因为诺曼底登陆战役，全部投入到欧洲战场，此时整个南美洲几乎可以说是不设防的。”联合舰队参谋长福留繁兴奋地说道。
“山本阁下...”站在旁边的古贺峰一突然出言道。
“恩？”
“我本人很清楚星条旗不会容忍任何南美洲敌对势力的存在，可是巴西这里的环境实在是优秀，4000多万的人口，我国侨民就占到300余万，从人口比例上讲远远优于炎黄大陆。只要我们取得登陆战役成功，再加上适当的宣传和物质诱惑，我认为可以很快从上到下获取整个巴西的政权和领土。整个800多万平方公里的巴西，最后真的要放弃吗？”古贺峰一小声问道。
“距离太远，后勤补给难以为继。”山本五十六毫无表情地摇头。
“可是那个伪明治天皇不是已经答应定时定点提供大批补给了吗？”古贺峰一不死心地说道。
“你难道要把帝国的未来，交给一个不明身份的人手里吗？”
“可是...”
“古贺阁下，其实您不用太忧心，”福留繁突然插言道：“按照我的推算，如果第一批登陆部队顺利上岸，由他们负责组织武装300万侨民，基本可以确保整个巴西重点城市的占领和为继。根据星条旗现有陆军兵力和海军兵力，即使是它，也绝难以同时支撑太平洋、欧洲、巴西这三处战场，尤其是星条旗登陆诺曼底那两百万的参战部队。所以必要的取舍是必须的，如果他们反攻巴西，我们可以在此之前，再运送5万~10万的陆军部队，这样10万~15万帝国部队加上300万侨民，配以足够的武器装备，足以让星条旗陷入巨大的泥潭，趁此时机，我们攻下印度，即可以为帝国开拓出一块复兴之地，也可以摧毁英国的战争潜力，从而与德国合力，称霸欧洲、亚洲与非洲。”
“如果星条旗置巴西于不理呢？”山本五十六问道。
“如果星条旗不出兵巴西，我们依然可以利用时间差，突袭印度，然后联合舰队掉头阻击再次来犯的星条旗太平洋舰队，同时借此机会，印度、巴西同时发展，建筑防御工事，这也许会是星条旗最终战败，帝国最终胜利的重大转折点。”
“山本阁下...”古贺峰一听完福留繁的发言后，看向山本五十六。
“在联合舰队占领掌握巴西港口时，陆军那帮家伙如果愿意再运送更多地面部队，我没有异议。但是作为联合舰队总司令，我绝不会同意为了多策应地面部队，而让整个舰队置身险地，所以到了计划结束时间，我们必须按时撤离，听明白吗？”
“嗨！”看到自己“老大”脸色不愉，古贺峰一和福留繁很知趣的没有再劝。
第二天早晨。
泽田浩二带着龟本一郎等几十个人，以帮工运输的名义，前往里约热内卢郊外的一处仓库。打开后，但见里面摆满了倭寇陆军制式装备的三八大盖、九二式机枪、甜瓜手雷等易学上手的武器装备。在泽田浩二的示范操作下，每个人明白了基本的使用方法，至于在此试射是不可能的，只能等到轰炸开始后，再边暴动边练习射击了。
在离他们不远处的一棵大树上，王凡正隐身藏在那里。
“你布置的这些棋子其实没什么用，纯粹是乌合之众。”雅迪在王凡脑袋里说道。
“呵呵，是吧，他们确实是乌合之众。不过等轰炸开始后，巴西军政府的军队一旦陷入混乱和恐慌，这些乌合之众还是可以给他们制造不少麻烦的。”王凡点头道。
“可是攻下巴西还是需要真正的登陆部队，这些人最多也就是麻烦。”雅迪提醒道。
“反正死的又不是炎黄人，全是倭寇侨民，有什么不好？而且让我想想，被压抑许久的愤怒突然发泄后会出现什么？屠杀、**、虐待、杀俘，总之一切民族仇恨和肤色人种的敌视，将使整个巴西彻底陷入内乱，到时候就看星条旗怎么办了？”
“你的估计呢？”
“不好说，不过罗斯福可不是善茬，也许他还在1000万军队（含后勤、运输、文员）的基础上再次征兵，从而开辟第三战场。”
“穷兵黩武吗？”
“我不知道算不算。不过至少这样，才算真正开始透支星条旗国力。对我来讲，只要能够拖延二战的持续时间，减缓小鬼子和德国佬的败亡时间就行，新成立的炎黄民主共和国需要时间来消耗吸收我带来的各种知识，提升民间教育水平和人均素质。在此之前，还是让全世界乱一些比较好。”王凡看着远处天空出现的黑点，以及传来的飞机发动机隆隆的轰鸣声，微笑着说道。